工商注册综合管理系统

专为财税代理、工商服务机构打造的一站式业务管理平台，覆盖从客户获取到业务交付的完整闭环。

业务办理模块

工商注册：支持公司设立、变更、注销全流程在线管理，材料清单自动生成，办理进度实时追踪，关键节点自动提醒，确保每一单按时交付。

银行开户：对接各大银行开户流程，预约管理、材料准备、进度跟踪一站完成，支持多银行方案对比，帮助客户选择最优开户方案。

税务开户：税务登记、税种核定、发票申领等流程标准化管理，自动关联工商注册信息，减少重复录入，降低出错率。

CRM客户管理模块

线索池：多渠道线索统一归集（网站表单、电话咨询、转介绍等），自动去重分配，防止线索流失，支持线索评分与优先级排序。

客户跟进：跟进记录时间轴展示，支持电话、微信、上门等多种跟进方式记录，设置跟进提醒，确保每个客户不遗漏。

智能报价：根据客户需求自动生成报价单，支持服务套餐组合、折扣设置、多版本报价对比，一键发送客户确认。

签约管理：电子合同在线签署，合同模板管理，到期续签提醒，合同归档与检索，规范签约流程。

收款管理：关联合同自动生成收款计划，支持分期收款、到账确认、逾期提醒、收款统计报表，资金回收清晰可控。

开票管理：根据收款记录一键申请开票，支持增值税普票/专票，开票记录与合同、收款自动关联，财务对账高效准确。

核心优势

全流程闭环：线索 → 跟进 → 报价 → 签约 → 办理 → 收款 → 开票，业务链路完整打通，告别多系统切换

进度可视化：每一单业务的办理状态、每一个客户的跟进阶段，一目了然

团队协作：支持多角色权限分配（销售、办理专员、财务），任务分工明确，协作高效

数据驱动：客户转化率、业务完成率、收款回款率等关键指标实时统计，辅助经营决策

模板化运营：报价模板、合同模板、材料清单模板，标准化输出降低人员培训成本

适用对象

工商代理公司、财税服务机构、企业服务综合体、创业孵化园区、会计师事务所等。